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到賬資金錄入



 
查詢
系統默認查找所有客戶賬戶明細。
  • 用戶可在區域、省和市的下拉菜單中選擇相應的選項,點擊【查詢】,查看相應的信息;
  • 用戶可在縣和客戶右方的填寫框中輸入相應的信息,點擊【查詢】,查看相應的信息;
  • 系統除了預設的顯示項外,還提供選擇的顯示項有:所屬區域(全名)、省和電話,用戶只需選中相應的項,然后點擊【查詢】便可查看相應的項。
注:
  • 以上兩種查詢方法可以單獨使用,也可混合使用;輸入填寫框的信息不完整仍可進行模糊查找;
  • 當指定的客戶賬戶被其他用戶正在使用時(如賬戶資金沖紅和賬戶資金調整等),該客戶賬戶將不能進行入賬操作,并彈出如下窗口:

  • 當其他用戶操作完畢后,用戶在當前操作的界面點擊【查詢】,該客戶賬戶將會重新釋放。
新增客戶賬戶資金
  選中查詢結果列表的相應行,點擊【增加賬戶資金】,彈出如下窗口:

  用戶可瀏覽客戶賬戶的編號、代碼、名稱、所屬區域、地址、聯系人、聯系電話、當前總金額和可用額度等信息。
  •  填寫入賬金額,在資金類別(客戶打款、運費補貼和年終返利)選擇相應的選項;
  • 系統默認操作人員為經辦人,用戶可根據實際情況,點擊經辦人填寫框,在彈出的窗口中進行修改,如下圖:

 

  • 系統默認到賬時間和享受政策日期為當前日期,用戶可根據實際情況,點擊相應填寫框,在彈出的窗口中進行修改;
  • 在相應的填寫框中輸入業務摘要和明細備注。
  • 信息輸入完畢后,點擊【提交】完成增加客戶賬戶資金。
 


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