評估事務管理.gif)
新增的評估事務都可以在此處進行管理，如執(zhí)行查詢事務信息、反饋事務進度、編輯事務等操作。
進入頁面后，系統(tǒng)自動查詢出“運作中”的評估事務，用戶亦可在“事務查詢條件”框表中的[事務編號]、[委托人]、[跟進人]、[事物總狀態(tài)]、[事務進度]等查詢條件中輸入相關信息，查詢出想要查找的事務。在[顯示選項]中，勾選相關選項后點擊【查詢】，可查看更多的事務信息。點擊【Excel】按鈕可將查詢結果導出為Excel文件。
在“事務一覽表”框表中，可執(zhí)行以下操作：
評估事務委托單.gif)
事務進度反饋界面中，在事務進度下拉列表中可選擇當前需要反饋的進度；當用戶有權限將事務轉交到下一步時，“是否轉交下一步”復選框為可選狀態(tài)，這時用戶可選擇是否結束當前進度并將事務轉交到下一步，甚至指定下一步的跟進人；在反饋內容文本框的左下角，可勾選“Email通知”復選框，從系統(tǒng)中選出任務相關人員Email通知對方。
說明：
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表示事務運作中，
表示事務已結案，
表示事務已作廢，
表示該事務還未通知客戶，
表示該事務已經通知客戶。
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點擊“維護”-》“刪除”按鈕，將刪除被選中的事務以及其歷史反饋信息；
點擊“維護”-》“編輯”按鈕，可對事務信息進行修改，如果“編輯”為灰色則說明本人沒有修改和刪除該事務的權限，編輯權限僅限該事務增加人及系統(tǒng)管理員賦予權限的人員；
增加事務中的跟進人如果與增加人不是同一人，則其只有反饋事務和更改事務進度的權限，而不能刪除和編輯該事務及事務狀況；
如果無法查看到所有事務，可以聯(lián)系管理員開放查看所有事務權限。
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“當前進度”欄中，已完成的進度以藍色顯示，當前進度以綠色顯示。