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可以在客戶編號，客戶名稱，客戶地址，關(guān)鍵字后面的空白處輸入相關(guān)的內(nèi)容，點(diǎn)擊【查詢】，可以獲得相應(yīng)的客戶信息。

可以在客戶性質(zhì)，所在行業(yè)，客戶來源，客戶等級，所屬省份，所屬市縣，客戶類別，保護(hù)狀態(tài)，主業(yè)務(wù)員，客戶群組，錄入人，客戶狀態(tài)等項(xiàng)的下拉菜單中，選擇相應(yīng)的項(xiàng)，點(diǎn)擊【查詢】，可以獲得相應(yīng)的客戶信息。

在查詢結(jié)果中，可供選擇的顯示選項(xiàng)還有錄入時間，若勾選，則在客戶信息一覽表中顯示相應(yīng)的項(xiàng)。

在客戶信息一覽表中，點(diǎn)擊【維護(hù)】按鈕，可以【編輯】或者【刪除】客戶信息。

選擇一個客戶，點(diǎn)擊客戶名稱，則進(jìn)入客戶信息及跟進(jìn)頁面：

在客戶信息中，除了可以查看目前客戶信息，還可以直接雙擊信息內(nèi)容對其進(jìn)行修改，勾選【更多信息】，可以獲得客戶的地址，網(wǎng)址，郵件地址等更詳細(xì)的信息（上圖紅色方框所示）。

在客戶跟進(jìn)中，可以在跟進(jìn)對象，跟進(jìn)時間，跟進(jìn)方式，跟進(jìn)目的，跟進(jìn)成效，客戶狀態(tài)的下拉菜單中選擇相應(yīng)的項(xiàng)，在跟進(jìn)記錄文本框內(nèi)錄入相關(guān)內(nèi)容，點(diǎn)擊【提交跟進(jìn)記錄】，完成對該客戶的跟進(jìn)工作。

在添加跟進(jìn)計劃中，可以在跟進(jìn)對象，計劃時間，跟進(jìn)方式，跟進(jìn)目的的下拉菜單中選擇相應(yīng)的項(xiàng)，在提前提醒天數(shù)和跟進(jìn)計劃后面的空白處填寫相關(guān)的信息，點(diǎn)擊【提交跟進(jìn)計劃】，完成對該客戶的一個跟進(jìn)計劃。